إدارة الحسابات

شاشة إضافة حساب جديد

إنشاء حساب جديد مع بيانات أساسية وخيارات اتصال.

كيف تعمل

• أدخل اسم الحساب ورقم الهاتف المرتبط.
• أضف ملاحظات توضيحية عند الحاجة.
• فعّل/عطّل واتساب لاستقبال إشعارات المعاملات.
• اضغط حفظ لإنشاء الحساب أو إلغاء للخروج.

الفائدة

توحيد بيانات الحساب من البداية يقلل الأخطاء ويسهل المتابعة لاحقًا.

شاشة إدارة الحسابات

عرض جميع الحسابات مع بحث سريع وإجراءات مباشرة لكل حساب.

المحتوى

• شريط بحث مع فلتر وفرز.
• بطاقات حسابات تحتوي الاسم والرصيد والعملات.
• مؤشر عدد الحسابات في الأعلى.
• أزرار سريعة داخل بطاقة الحساب.

أزرار بطاقة الحساب

• التفاصيل: فتح صفحة تفاصيل الحساب وحركة العمليات.
• PDF: إنشاء/مشاركة كشف الحساب بصيغة PDF.
• إجمالي الرصيد: عرض أو إرسال ملخص الرصيد للحساب.
• مطالبة بالدين: إرسال مطالبة للعميل بالمبلغ المستحق.

خيارات الفلترة والترتيب

• آخر عملية.
• الرصيد الأكبر.
• الرصيد الأصغر.
• الأكثر معاملات.
• الأقل معاملات.
• الاسم.
• رقم الحساب.

الفائدة

تجعل الوصول لأي حساب وإجراءاته سريعًا بدون التنقل بين صفحات كثيرة.

خيارات الحساب السريعة

قائمة إجراءات فورية للحساب المختار.

كيف تعمل

• إضافة قيد: تسجيل معاملة جديدة.
• إضافة حوالة: تحويل مبلغ لحساب آخر.
• تعديل الحساب: تحديث بيانات الحساب.
• تحويل إلى حساب: تحويل مباشر لحساب محدد.
• أرشفة العمليات وعرض الأرشيف.
• حذف الحساب مع جميع عملياته.

الفائدة

تختصر الخطوات وتمنحك تحكمًا سريعًا بكل ما يخص الحساب.

شاشة تفاصيل الحساب

تعرض معاملات الحساب مع فلاتر زمنية وعملات وملخصات سريعة.

المحتوى

• فلاتر زمنية: اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة، الكل.
• تبديل العملة للحساب (يمني/سعودي/دولار).
• بحث داخل المعاملات.
• قائمة معاملات مع نوع العملية والمبلغ والرصيد بعد العملية.
• شريط ملخص للأسفل يعرض إجمالي الرصيد والذمم.

الفائدة

تمكنك من مراجعة حركة الحساب بدقة مع تقليل الوقت في البحث والتصفية.

خيارات سريعة لتفاصيل الحساب

قائمة مشاركة وإرسال تقارير الحساب بنقرة واحدة.

المحتوى

• مطالبة بالدين: إرسال مطالبة للعميل.
• إجمالي الرصيد: إرسال ملخص الأرصدة.
• تقرير مفصل: إرسال تقرير شامل.
• مشاركة PDF: إنشاء ومشاركة تقرير PDF.
• مطالبة للأرصدة: إنشاء PDF مع إرسال/مشاركة.
• مشاركة Excel: إنشاء ملف Excel ومشاركته.

الفائدة

تسهل مشاركة بيانات الحساب والتقارير مع العملاء بسرعة واحترافية.